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Vermögensaufbau

Was haben Sie wann vor? Mit welchen Erwartungen und mit welcher Erwartung planen und sparen Sie auf Ihr Ziel hin? Lassen Sie uns gemeinsam und regelmäßig den Weg überprüfen und evtl. neu planen.

Vermögensanlage

Wie können Sie Ihre finanziellen Mittel am wirkungsvollsten für sich selbst einsetzen?“                                  

Vermögensübertragung

Eine gute Struktur bringt Mehrwert für alle Beteiligten. 

Depotoptimierung

"Sie sollten zu jedem Zeitpunkt Ihre Finanzplanung und die Risiken, die Wertentwicklung, die Qualität und die Kosten Ihrer Anlagen im blick behalten.

Sie bei diesen Aufgaben zu unterstützen ist unsere Aufgabe."

Immobilienfinanzierung

Finanzieren ohne schlaflose Nächte

Absicherung

Individueller Versicherungsschutz für alle Fälle

Einkommenssicherung

Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt

Service +

Mit der „Online-Depoteinsicht“ entscheiden Sie selbst, wann Sie einen Blick auf die Entwicklung Ihrer Finanzen nehmen wollen. Damit bieten wir Ihnen Service der nicht einmal bei Privatbanken zu finden ist.

ALLES im BLICK -

Mit unserer Finanz-App haben Sie Ihre Kapitalanlagen immer im Blick.

Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!

Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft.

Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

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AKTUELLES

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Marktbericht Q1 2022: 24. Februar – ein Datum, das die Welt verändert

Das erste Quartal 2022 war zweigeteilt. Zu Jahresbeginn dominierte Zuversicht. Der DAX markierte mit 16.271 Punkten am 4. Januar einen historischen Höchstkurs. Ab Februar wurden die geopolitischen Risiken des sich zuspitzenden Ukraine Konflikts bewertet. Der Beginn des Ukrainekriegs am 24. Februar 2022 wirkte sich als Katalysator eines grundsätzlich negativen Sentiments aus. In der Folge kam es zu einem Tiefstkurs des DAX am 8. März bei 12.831 Punkten.
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Wie alles begann

Wir kennen uns seit vielen Jahren, haben sehr gut und erfolgreich zusammen gearbeitet und uns durch den Wechsel der Arbeitgeber auch wieder aus den Augen verloren. Die gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauen zueinander hat uns all die Jahre miteinander verbunden.

Mit einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch bei einem gemeinsamen Treffen, ist die Idee der eigenen Firma und der erneuten Zusammenarbeit entstanden. Aus den ersten Gedanken wurde schnell ein Konzept. Nachdem wir unsere Partnerbanken gefunden hatten, sind wir im Juli 2019 gestartet.

Mit unserem Wissen, der langjährigen Erfahrung und der Qualität unserer Beratung erzielen wir einen deutlichen Mehrwert für unsere Kunden.

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