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Wie beraten wir?

 

Wenn Sie sich fragen, wie wir auf unseren Firmennamen "Puls Vermögensarchitektur GmbH" gekommen sind:

Bei der Planung unseres Bürogebäudes war uns wichtig, dass wir uns in unserem Haus langfristig wohlfühlen. Darum haben wir uns in der Bauphase von Experten begleiten und betreuen lassen. Und um nichts Anderes geht es ja auch bei der Anlage einer Vermögensstruktur.

Unsere Vermögensbetreuung ist der Arbeit eines Architekten ähnlich, auch wenn wir ein ganz anderes Aufgabengebiet besetzen. Unsere Arbeit ist eine planerische Arbeit, die sich mit Ihrem individuellen Vermögensaufbau und mit Ihrer Vermögensstruktur beschäftigt.

Unser Ziel ist es, dass auch Sie sich langfristig in Ihrem "finanziellen Haus" wohlfühlen.

Die Konzeption wird Ihnen vorgestellt und erläutert, bevor es dann nach Ihrer Zustimmung zur Umsetzung kommt. Auf Ihren Wunsch hin stellen wir das Konzept gerne Ihren Vertrauenspersonen (z.B. Steuerberater, Notar usw.)  vor. 

Die empfohlenen Produkte stehen immer am Ende einer Beratungskette. 

Danach wird Ihre Vermögensstruktur im Laufe der Zeit durch Gespräche und unsere Analysen überprüft. Wir klären mit Ihnen, ob Sie mit den festgestellten Ergebnissen zufrieden sind, oder ob Feinjustierungen vorgenommen werden müssen.

Zusätzlicher Service

  • Beratung wo, wann und wie oft Sie es wünschen
  • Regelmäßige Beratungsgespräche
  • Vierteljährliche Zusendung eines Marktberichts
  • Individuelles Depotreporting nach Ihren Vorgaben
  • Verschiedene Onlinezugänge, über die Sie jederzeit schnell und informativ Einblick in Ihr Vermögen erhalten

WIR LEBEN BERATUNG
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