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Individuelle Finanzberatung ist uns sehr wichtig. Darum nehmen wir uns Zeit, Sie kennen zu lernen. Um optimal auf Sie und unsere Zusammenarbeit vorbereitet zu sein, haben wir uns im Voraus mit den Interessen, Bedürfnissen und Herausforderungen auseinander gesetzt, die Sie in Ihrer jeweiligen Lebenssituation haben. So finden wir gut zueinander.
Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Das sind Ihre Ziele und damit unsere Aufgaben in der klassischen Vermögensberatung. Ihre kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele mögen sehr unterschiedlich sein, aber langfristig gesehen ist die häufigste Motivation unserer Mandanten die Finanzierung ihres Ruhestands und damit die Altersvorsorge als auch die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder.
Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.
Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.
Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können. Und wir können noch mehr: So bieten wir zum Beispiel die Verwaltung der Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter als weitere Leistungen an.
Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Wer entsprechend das Finanz-und Vorsorgemanagement an einen Experten seines Vertrauens delegiert, spart Zeit und gewinnt die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand und optimal beraten zu sein.
Wir arbeiten für Sie die relevanten Informationen und damit eine solide Basis für Ihre Entscheidungen aus.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Finanzplanung für vermögende Familien systematisch und generationsübergreifend abgestimmt und gesteuert werden sollte. Wenn nicht nur die finanziellen Kriterien stimmen, sondern auch eine gemeinsame Kultur im Umgang mit Vermögen gelebt wird, dann werden Unsicherheiten vermieden und der Zusammenhalt in der Familie gestärkt.
Gerne begleiten wir auf diesem Weg mit unserer Kompetenz in allen finanziellen Fragestellungen.
Für Berufsstarter scheinen Themen wie Ruhestand und Altersvorsorge noch in weiter Ferne zu liegen, aber so ist es nicht. Gerade als Berufsstarter hat man die Chance, über viele Jahre von Förderungen durch Staat und Arbeitgeber zu profitieren.
Wichtig ist eine gute Vermögensplanung, die mittelfristige Ziele wie eine eigene Immobilie genauso abdeckt wie langfristige Pläne für einen finanziell abgesicherten Ruhestand. Dabei wie auch bei der Gestaltung und Umsetzung Ihres Vermögensplans stehen wir Ihnen gerne zur Seite.
Mit dem Eintritt in den Ruhestand ändert sich auch die finanzielle Situation. Bei einer rechtzeitigen Bestandsaufnahme kann der Finanzplan entsprechend angepasst und das Vermögen eventuell neu strukturiert werden. Da reicht es oftmals nicht, Einnahmen minus Ausgaben zu rechnen, auch neue Bedarfe durch Alter oder Krankheit müssen berücksichtigt werden. Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihren Ruhestand so, dass Sie sich finanziell keine Sorgen machen müssen.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter 
Telefon: 05021/9160020 oder direkt über unser Kontaktformular.
